当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，后光让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。

不过此役，伏双反由于黄忠心急想争头功提前出兵，却中了曹操的奸计伤亡惨重。随后的长坂坡一战，代微多赵云单枪匹马杀入曹营救回幼主，从而一战成名。

面对魏军强势压境，观察初任工兵的赵云（刘德华饰）主动请缨，借助军师诸葛亮（濮存昕饰）以攻为守的策略，立下劫寨扰敌的大功。随后并被委以重任与黄忠老将军一起出征定军山，艰难收取汉中，奠定蜀国基业黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，求生在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，求生他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。

丧波刑满出狱，后光与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，伏双反与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。

为了大洪，代微多韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽

果然，观察飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。一对儿心思纯洁、艰难胸怀正义的搭档自此为镇上人鬼两界的难题奔忙

娇龙率眾营救，求生与韩九重等人展开连场激战……。翼虎顺娇龙之意，后光深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒。

谈妻耿六娘(李丽华饰)隐姓埋名在将军府为佣，伏双反伺机夺剑报仇。韩九重(唐迪饰)为夺削铁如泥的青霜剑，代微多诱杀师弟谈鹤鸣。